Om boken: 2009 / Förre Landsknecht-kaptenen Konrad von Kott, och nu kronans personliga spion, försöker fortfarande utan framgång att återta sitt mänskliga utseende. Han kommer överens med sin fiende, den onde magikern Morgan Mordown, som har förvandlats till en råtta, och tillsammans åker de till Sydamerika för att hitta ett botemedel mot besvärjelsen. Under sökandet trasslar de modiga följeslagarna ständigt in i olika absurda och farliga berättelser, ur vilka de kommer ut oskadda tack vare sin egen uthållighet och vänners hjälp..